金蝶、用友,舞剑SaaS

配图来自Canva可画

在百花齐放的ERP(企业资源管理)市场,一直有这样一个说法叫:“南金蝶,北用友”。金蝶指的就是总部定在深圳的金蝶国际,用友指的是地处北京的用友网络,从这句略带江湖气的称谓不难看出,两大巨头在业内地位之尊崇。

不过,作为国内为数不多的ERP软件巨头,一直以来两者都在承受着来自国际软件巨头SAP和Oracle的正面压力。与此同时,万物上“云”的大潮滚滚而来,也在正面冲击着金蝶和用友原有的行业护城河,这也让本就处在“云”转型之中的两大巨头加快了转型步伐。

ERP巨头的集体转向

作为传统ERP市场的“双王”金蝶和用友,一个在中小企业市场独占鳌头,另一个则在各中大型企业中建立了牢固根基。随着云时代的带来,两者在推动“云”转型方面的力度也在逐渐加大。从目前的情形来看,金蝶和用友之所以如此迫切地想要加速云转型,其意图不言自明。

其一,传统ERP赛道过度内卷,市场空间日益逼仄。中国的传统软件市场从诞生伊始,就一直活在“内卷”之中,尤其是在SAP、Oracle等国际巨头陆续进入中国市场后,这种“内卷”就变得更为激烈。目前国内传统ERP市场基本被四大厂商占据,高端ERP市场为SAP、Oracle等外商所掌控,其他市场用友、金蝶合计占据50%,随着传统市场逼近饱和,各个头部厂商之间的内卷日益严重。

根据IDC调研数据显示,目前我国传统ERP软件市场渗透率已超过50%,行业增速已下滑至10%以下,预计未来3年增速还将放缓至5%以下,这意味着传统ERP软件市场已经难有大作为了。

其二,国产化替代加速,国内企业“上云”意愿大为增强。在传统ERP空间有限的情况下,金蝶、用友等厂商要想逃离内卷继续保持增长就需要进入新领域,而进军有广阔发展空间的SMB市场无疑是一个好方向,云ERP正是进入该市场的关键。

而国产化替代和企业“上云”浪潮,无疑给传统ERP企业转型带来了诸多外部机遇。过去高端市场外商占据了20%以上的市场份额,并且凭借着先发优势积累了像中国石油、中国石化(供应商SAP)、国家电网、华为等一大批头部客户,如今伴随着国产厂商技术进步,国家大力推动国产化替代,企业上“云”进程不断提速,已经具备先进技术经验的国产厂商(如用友和金蝶),将有望进入高端市场分一杯羹。

其三,云原生技术加速了ERP企业的转型进程。对于出身传统ERP市场的巨头来说,云转型的难度着实不小,转型厂商除了需要克服旧的组织文化惯性之外,其对商业模式、市场、产品的改变都将是颠覆性的,这也是很多公司转型失败的原因。不过,由于云原生技术的发展,ERP企业在转型过程中可以将大而复杂的单体架构,解耦为小而独立的服务,从而使其系统做到高扩展性,从而大大缩减技术更迭的难度,用友和金蝶的转型实践就很能说明问题。

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