倘若这段“四角恋”关系重组,对国内快递行业、乃至电商行业格局势必产生很大影响,观望极兔快递的投资者不妨留心。

低价“七伤拳”难以持续

极兔快递的另一关键变量,在于助它杀出重围的低价策略还能持续多久。

低价是快速撬动快递市场且屡试不爽的利器,极兔并不是首创。在它之前,几乎每隔一段时间就会有快递公司率先发起价格战,2013年的百世汇通、2019年的中通等,那都是前辈。

极兔只是把“价格屠夫”策略实施的更为彻底而已——快递行业普遍成本价为1.4元,低于1.4基本就是在赔钱赚吆喝,而极兔把价格打到了0.6-0.8元。

这既是极兔开疆拓土的长矛,也是它需要付出的代价。据邮政系统内部人士称,极兔10个月亏了200多亿。也有消息称不止200亿,极兔一年时间烧钱金额高达三四百亿元。

李杰推崇的战术原本就是烧钱换规模,他经常诚实地给加盟商打预防针:加盟商先准备好亏两年。而如今融资18亿美元、冲击3500万日订单量的极兔,今年的关键词依然是烧钱——确切地说是抢地,尤其是西南重镇、北上广深、长三角、华东等区域,大批量买地建仓。

“熔财经”认为,投资者需要看到的是,价格战七伤拳下同样流血不止的极兔,在放慢它的速度。

自今年3月起,极兔放弃以往“自营为主,加盟为辅”的经营模式,全量开放加盟范围。二者的区别是,极兔将亏损风险转移至了加盟商,加盟商自负盈亏。

自营网点变为加盟商网点,此前包括快递员在内的业务团队被砍掉,快递员工资结构也因此发生变化,单独结算的派送费被取消,相比通达系、京东没有了太大优势。

此外,以往一个网点做到10万件货量,每票可以得到0.3元的补贴,平均一个网点每月补贴在3万元以上。但今年2月以来极兔总部考核严了,加盟商想拿到3万元补贴越来越难。

极兔开始有意识地放慢烧钱速度,初期的那套激进打法已不适用于现下规模。目前极兔的业务单量仍在迅猛增长,若极兔还将主要精力放在价格战上,其核心物流能力的空心化会加剧,公司物流网络无法承载与日俱增的业务单量,公司发展将很容易陷入被动的境地。

但失去价格优势的极兔,要变得跟“四通一达”一样去竞争。那么行业还需要另一个类“四通一达”的加盟制快递公司吗?这无疑是极兔在市场“年中考核”下面临的极大挑战。

快递战背后的电商战

最后一个关注点,有关于这场快递战争的本质。

中国的快递市场有个特殊性,那就是电商件占到了快递市场的八成。

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