另一个是优化产品和技术生态体系，比如奇安信在原来的四大研发平台基础上又升级推出了四个新研发平台，组成八大平台研发矩阵；启明星辰发布了“十四五”规划战略树，强化了产品和技术整体、局部生态的统一性。
对传统产业来说，云化、数字化进程仍处于前期，数据和物联产品规模的增长将是一个长期进程，所以网络安全赛道需要长期为其保驾护航，基于各自的不同技术和渠道优势，不同的网络安全厂商也有着不同的布局思路。
新赛道的代价
和云计算、传统产业、智慧城市相关的网络安全新机会虽然诱人，但由于持续高强度研发、业务扩张、竞争加剧等原因，奇安信、启明星辰、深信服们其实顶着不小的财务压力向新赛道进军。
首先受影响的是毛利率和净利率水平，以2021Q3报告期为准，启明星辰的毛利率和净利率分别是66.49%、10.42%，分别同比下滑3.03和2.65个百分点；安恒信息的毛利率和净利率分别是58.27%和-23.51%，分别同比下滑8.18和30.95个百分点。
其次是盈利能力，以2021Q3报告期为准，绿盟科技扣非净亏损为4730万，而去年同期是盈利1441万；深信服扣非净亏损为1815万，而去年同期是盈利1.849亿。
还有奇安信，虽然最近一个报告期的毛利率和净利率同比有一定改善，但高投入节奏下，大幅亏损的现状依然没有明显改善。
根据销售费用、研发费用等数据，头部玩家们由于要在新赛道进行业务扩张，所以一方面必须扩大销售渠道并增加销售人员，短期内销售费用提升明显，另一方面必须加大研发人员和研发基地的投入，为新赛道的新产品和新技术作储备。
尽管这些头部玩家过去在网络安全领域有非常深厚的技术和产品积累，但是当客户群体和需求发生改变时，网络安全产品和服务的逻辑也需要相应地调整，比如工业互联网场景不同于过去的IT企业场景，会更多地和硬件结合，对网络安全要多出至少一个维度的挑战。
生态or技术优先？
不论是政府客户，还是企业客户，不论是云安全，还是智慧城市，网络安全玩家们必定会形成越来越明显的交叉竞争格局，有更加激烈的正面碰撞。
如此情形下，网络安全的决胜点是什么？生态？技术？渠道？产品？从过去二十多年的网络安全发展史来看，技术和创新是保持领先的关键，启明星辰、绿盟科技等老玩家如是，奇安信等后来者如是。
尤其是奇安信，虽然是从360剥离出来的企业安全业务，但是出道时间并不长，可是后续通过资本注入一举摇身成为“国家队”，加上强势的投入战略以及广布的销售渠道，还是在网络安全赛道里站住了一个位置，而且现在势头非常猛。
极高的研发投入比例以及广泛的场景应用，是奇安信后来居上，也是启明星辰保持领先的关键。
这个逻辑同样适用于云计算、工业互联网等新赛道的网络安全竞争逻辑。但是由于新赛道的产品逻辑和服务思维与传统赛道有一定差异，所以也需要玩家们有超前的准备。
与此同时，生态能力在竞争中的重要性愈发提高，一方面是因为新赛道涉及到更多的技术，另一方面是网络安全技术的基础定位越来越清晰。这就意味着，玩家们需要在产品、服务、研发、销售等方面构建完整的生态系统，就像阿里构建的商业操作系统一样。
深信服2019年正式明确了三大业务，包括智能安全、云计算和新IT服务，天融信此前也提出了以网络安全为核心、大数据为基础、云服务为交付模式的“NGTNA”（下一代可信网络安全架构），业务的多元化使他们更容易将网络安全延伸到云、大数据和IT赛道，这也是生态效应的一个直观体现。
总体来看，未来的网络安全竞争，技术一定是核心，生态做的越好，客户越容易获取想要的服务和产品，那就越有话语权。
变局发酵
事实上，从最近一两年头部玩家们的财报可以看出，新赛道的红利蛋糕已经下放，而且左右了整体的竞争格局。
以2020年财报为例，营收排名中，奇安信、启明星辰、深信服、天融信、美亚柏科分列前五，营收分别是41.6亿、36.5亿、33.5亿、28.3亿、23.9亿，增速分别为31.9%、18%、17.8%、17.2%、15.4%；而2019年的营收排名则是奇安信、启明星辰、深信服、天融信、卫士通，营收分别是31.5亿、30.9亿、28.4亿、24.2亿、21亿，增速分别是73.6%、22.5%、44.9%、39.9%、8.95%。
两年数据对比来看，第一和第五的营收差距明显扩大，第三和第四换位，第五换人，虽然整体格局没有变天，但已经在持续变化。像奇安信、启明星辰能保持较稳定的位置，新赛道的业务增长贡献很明显。
比如奇安信在2020年报和2021中报中都提及新赛道产品增长率高驱动了整体业务的增长，启明星辰也在2021中报中披露战略新兴业务增长近一倍。
当然，对新市场红利的布局和抢夺，不仅影响了最前面的玩家，从2020年营收增速来看，排在前10的安恒信息、中孚信息等表现也不错，新业务和新产品持续发力。
可以预见，基于云计算、大数据等技术的新场景催生的新红利，会持续影响到网络安全赛道的站位和梯队队形，第一梯队和第二梯队玩家们的竞争格局可能会在未来三到五年内形成一个全新的景象。
文/刘旷公众号，ID：liukuang110
文章TAG：快递
