11全方位大整改

“黑洞事件”后,视觉中国表示,在积极整改内容安全审计和版权标准的各个方面,同时对品牌公关、组织结构等做出了快速反应和调整,以便在较短的时间内恢复业务。

公司从内容提供商向服务提供商的转型:一方面,公司上半年研发支出1443.6万元,比上年增长26.34%,明显高于业务增长率。另一方面,它创建了“大平台、小前台”的业务模式,以提高运营效率和服务能力。

尽管,“黑洞事件”在短期内对视觉中国的表现有一定的影响,但从长远来看,有利于公司商业模式的优化,有利于提升内容、技术、客户等核心竞争力,有利于视觉中国的有序发展。

12高效优质获客,深度覆盖市场

虽然由于“黑洞”事件,引发“版权门”风波,短期业绩表现有所下降,但版权局打击盗版的行动,也推动了照片版权行业的增长,而该公司在正版照片领域有较高壁垒。

财报显示,2018上半年,视觉中国合作客户总数同比增长48%,2019上半年,与视觉中国直接签约的合作客户数同比增长31%;公司更注重提高服务大客户的能力,重点开拓的四类用户市场-企业客户、媒体、广告营销与服务、互联网平台。

在报告期内收入占比分别为 37%、30%、18%、15%,均实现了预期的增长,公司更聚焦提升服务大客户的能力。1H19 贡献 10 万以上的大客户贡献营收占比超 70%,加大力度服务大客户有助于业绩迅速恢复;同时加强产品标准化及 AI 投入。

公司将更多聚焦大客户和互联网平台,定向开放重点行业;坚持“内容、技术”双轮驱动,重 视“智能服务”;加大技术研发投入,提升公司平台的服务交付效率;力求客户数量与质量的双重提升。

下半年,有望有所改善,受益于行业增长,中长期增长率将逐步回升。

13视觉内容和行业的相结合

公司加速整合上下游资源,在“视频智能工具”、“5G 交互场景下的 3D 展示营销云平台”等领域开展战略合作,打造“视觉+生态”。在旅游和教育行业进行布局,“国家开放大学旅游学院”获批成立,并将视觉业务拓展到 K12市场。

视觉内容的数量、质量、丰富度、全面性以及独家性是公司核心业务增长的关键驱动因素之一。

半年报显示,公司继续与Getty等主要核心供应商继续保持长期的战略合作关系,并继续与全球240家知名内容机构或品牌密切合作。2019年上半年,继续加大设计素材、视频、音乐、字体业务的投资,截至2019年上半年,公司新增视频类签约供稿人近千名,与近10家视频、音乐、设计、字体公司签署了素材独家代理协议。

近日,视觉中国与黄山市摄影家协会签署了战略合作协议,立足双方影响力和专业性,不断推进中国摄影产业发展愿景,共同打造“互联网+摄影+旅游”生态模式,建立长期战略伙伴关系。

14仍是券商心中“好公司”的视觉中国,再踏新征程

虽然从半年报来看,“黑洞事件”对视觉中国产生了一定影响,但实际上,视觉中国目前仍然是机构关注的股票之一。

“黑洞”事件后,公司反应迅速,并在较短时间内恢复业务,核心头部客户所受影响较小。互联网平台依靠存量客户图片应用场景拓展,同比环比均实现超35%的超预期增长,当前公司正在与京东、阿里云、金山 WPS 等互联网平台展开合作,新增客户有望在下半年开始为公司贡献增量收入。

数据显示:2019-2021 年归母净利润分别为 3.66 亿元、5.12 亿元和 6.88 亿元,同比增速分别为 13.8%、40.0%和 34.4%,

目前来看,视觉中国集中偿还长、短期债务,财务费用下降明显,直接签约客户数同比增长 30%,压线完成业绩承诺,非核心主营经营整体保持平稳,整体市场竞争力继续提升,公司运营亦进入正轨,视觉中国赢来新一轮的“涅槃”!

文/刘旷

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