马云要在印度通过物流打一场阵地战
有分析人士指出，印度互联网也可能是一把虚火。移动互联网热潮和最近一年信实电信（已和阿里云合作）旗下Jio在印度廉价推广4G网络有关。印度除了少数精英阶层外，大量农村人口的购买力还很弱，创业公司估值缺乏合理性，投资风险相对大。
Paytm总裁Bhushan Patil拿物流对第一财经记者举例说，印度电商包裹平均送达用时4天，仓库平均利用率不到60%。与中国相比，印度在物流基础设施、软件水平、人工效率、仓储自动化方面比较落后。但另一方面，这也是印度市场增长空间的一种暗示。比如，除了在印度自建物流、并已上线2天内送达服务Prime的亚马逊外，物流巨头DHL刚刚宣布要在未来3-4年在印度投资1亿美元，用于扩建仓储中心。
以上述背景再来看阿里云落地印度，虽说与中国互联网公司（手机、游戏、直播、工具类App等）出海东南亚和南亚市场的声势不无关系，但更重要的原因是它与整个阿里在当地的战略布局合拍。
马云在印度打出的组合拳是以Paytm的用户优势切入本土的线上线下市场，以Paytm的分拆进入电商领域，云计算以基础设施角色接入，阿里影业套用国内起家路径，先收购印度第二大在线票务平台TicketNew，进入分发市场，再向上游寻找与宝莱坞内容合作的机会，同时辅以UC浏览器等工具类产品圈用户。目前，UC浏览器在印度的谷歌市场（Google Play）下载量最新排名第六，在当地手机浏览器市场份额占比50%，超过Chrome。
相比于阿里目前在印度电商与物流领域的起步阶段（有消息称阿里正在物色投资Delhivery等印度物流），亚马逊在印度电商市场份额已经追平了本土第一大平台Flipkart，但它在当地移动支付市场远逊于拥有Paytm与支付宝底层技术能力的阿里。而影视娱乐是亚马逊在印度第二大投资。在2017年一季度财报里，贝索斯比较罕见地开篇重点着墨于印度市场，“Prime会员选品增长了75%，卖家履约能力提升26%，投资制作18部印度原创电视剧，推出支持英语与印度语的硬件遥控器Fire TV Stick”。由于视频和影视服务普遍受制于各国版权监管，因此亚马逊在印度与宝莱坞合作并自制影视剧，以增添Prime会员的娱乐权益，逻辑就在于此。
一位阿里巴巴美国机构投资人Sanjeet Devgan对第一财经记者说，由于亚马逊动作更快，投入巨大，贝索斯已经掌握了印度市场的先机；但在他目前的工作地新加坡，阿里控股的电商Lazada已经做到了当地市场的NO.1。
亚马逊也没有放弃岛屿星罗棋布、环境更复杂的东南亚市场，它正在当地试水一项两小时配送服务Prime Now。事实上，这两家公司在十几年的发展路径上并没有多少直接竞争，亚马逊在美国本土的最大对手是谷歌、Facebook，早已不是10年前拘泥于电商领域的对手eBay。一家赚钱能力极强的中国公司，一家常年游走在盈亏平衡点的西雅图巨头，阿里巴巴与亚马逊近期都迎来股价大涨。但股票短期只是“投票机”，长期是“称重机”。对于这种级别的公司，眼下的股价和市值所反映的是它们5-7年前就铺垫的东西。
与13年前那场淘宝eBay一战相比，阿里巴巴与亚马逊在印度市场的争夺将是各自背后生态的比拼，跨越了传统的电商边界。长远看，全球互联网Top6公司之间的竞争不会仅限于某一些地区、某几个领域。阿里巴巴CEO张勇最近在一个细微的财报措辞上做了调整，将年度活跃买家改成了年度活跃消费者，表明阿里在2036财年服务全球20亿消费者目标下，对用户边界的重新理解。当互联网几乎无孔不入，已很难再被界定为一个行业时，竞争将是随时随地。
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